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CD A: 1954 - 1965
  1. Jesse Fuller: San Francisco Bay Blues   3:49
  2. K.C. Douglas: Mercury Blues   2:44
  3. Mance Lipscomb: Shake Shake Mama   2:48
  4. Lil' Son Jackson: Cairo Blues   2:27
  5. Wade Walton / Robert Curtis Smith: Barbershop Rhythm   2:21
  6. Butch Cage / Willie Thomas: One Thin Dime   4:41
  7. Hodges Brothers: Charmin' Betsy   2:49
  8. Alex Moore: Whistlin' Alex Moore's Blues   3:03
  9. Black Ace: I Am The Black Ace   4:12
  10. Big Joe Williams: Brother James   3:33
  11. Mercy Dee: Lady Luck   2:41
  12. Robert Curtis Smith: Don't Drive Me Away   2:20
  13. Zydeco Announcer: Zydeco Introduction   0:50
  14. Albert Chevalier: Bernadette Chere   3:52
  15. Lightnin' Hopkins: Bald Headed Woman   3:50
  16. James Campbell: Baby Please Don't Go   2:15
  17. Reverend Louis Overstreet: Believe On Me   2:37
  18. George Lewis: Low Down Blues   5:10
  19. J.E. Mainer: The Country Blues   2:58
  20. Hackberry Ramblers: Crowley Waltz   2:10
  21. Booker White: She'll Be Comin' Round The Mountain   2:59
  22. Clifton Chenier: Ay, Ai Ai   2:18
  23. Fred McDowell: Write Me A Few Lines   3:33
  24. Mance Lipscomb: Charlie James   3:32
  25. Clifton Chenier: Louisiana Blues   4:04

CD B: 1965 - 1971

  1. John Jackson: Cindy   2:07
  2. Big Mama Thornton: Little Red Rooster   4:23
  3. Isom Fontenot: La Betaille   1:29
  4. Nathan Abshire: Calcasieu Waltz   3:25
  5. Eibelsberger Duo: Almlied   2:24
  6. Del McCoury: I Wonder Where You Are Tonight   2:35
  7. Jerry Hahn Quintet: In The Breeze   6:24
  8. Juke Boy Bonner: Goin' Back To The Country   2:55
  9. Johnny Young: Sometimes I Cry   2:49
  10. Earl Hooker: Two Bugs And A Roach   4:16
  11. John Littlejohn: Dream   4:42
  12. Bee Houston: Things Gonna Get Better   3:06
  13. Sonny Simmons: Visions   6:01
  14. Bongo Joe: I Wish I Could Sing   3:10
  15. Alex Moore: Boogieing In Strasbourg   5:05
  16. Big Joe Williams: The Death Of Dr. King   2:48
  17. Lightnin' Hopkins: Please Settle In Vietnam   4:08
  18. Fred McDowell / Johnny Woods: Shake 'Em On Down   3:04
  19. Los Pinguinos Del Norte: El Desesperado   5:13
  20. New Orleans Ragtime Orchestra: Creole Belles   2:58
  21. Charlie Musselwhite: Finger Lickin' Good   3:54)

CD C: 1971 - 1979

  1. Austin Pitre: Church Point Breakdown   3:11
  2. Original Herberstein Trio: Gstanzeln Aus Dem Freistriztal   3:36
  3. The Charles Ford Band: Gibson Creek Shuffle   3:45
  4. L.C. Robinson: Ups And Downs   5:56
  5. Piano Red: You Ain't Got A Chance   2:51
  6. Boisec Ardoin: /
  7. Canray Fontenot: Home Sweet Home   3:14
  8. Bill Neely: Satan's Burning Hell   2:36
  9. Narciso MartÌnez: Luzita   1:56
  10. Trio San Antonio: Yo Me Enamore   3:43
  11. Trio San Antonio: Borracho Perdido   2:17
  12. J.C. Burris: One Of These Mornings   I'm Checkin' Out)   3:46
  13. Clifton Chenier: Allons A Grand Coteau   3:12
  14. Dewey Balfa: /
  15. Marc Savoy: /
  16. D.L. Menard: En Bas Du Chene Vert   4:14
  17. Chavela Ortiz y Brown Express: Besos Y Copas   3:50
  18. Robert Shaw: Fast Santa Fe   1:56
  19. Any Old Time String Band: I'll See You In C-U-B-A   4:44
  20. Conjunto Alma Jarocha: El Balaju   2:03
  21. Los Caporales De Panuco: La Gata   3:32
  22. The Klezmorim: Baym Rebns Sude   3:16

    Rick Elmore: trombone
    David Julian Gray: Eb clarinet
    Nada Lewis: baraban
    Lev Liberman: alto saxophone
    Brian Wishnefsky: trumpet


  23. Cheese Read: J'ai Laisse De La Maison   2:19
  24. Don Santiago Jimenez Sr.: Ay Te Dejo En San Antonio   2:47
  25. Lydia Mendoza: Mi Problema   2:49

CD D: 1979 - 1991

  1. Flaco Jimenez: Gritenme Piedras Del Campo   3:30
  2. John Delafose: Co-Fe   2:10
  3. Rose Maddox: Single Girl   2:06
  4. Canray Fontenot: Bee De La Manche   2:19
  5. Octa Clark & Hector Duhon: Bosco Stomp   3:10
  6. Santiago Jimenez Jr.: Negra Ausencia   2:37
  7. Michael Doucet dit BeauSoleil: La Chanson De Cinquante Sous   3:24
  8. Preston Frank: Shake What You Got   2:17
  9. Savoy-Doucet Cajun Band: Little Black Eyes   3:48
  10. Wade Fruge: Chill Of A Saturday Afternoon   2:08
  11. Chuck Guillory: Jolie Blonde   3:39
  12. ReBirth Brass Band: Here To Stay   3:51
  13. Katie Webster: I Know That's Right   3:46
  14. Lawrence Ardoin: I've Been There   3:00
  15. Flaco Jimenez: Mentiste Cuando Dijiste   3:21
  16. Los Campesinos De Michoacan: Aguililla   2:18
  17. Odile Falcon: La Reine De La Salle   0:52
  18. Michael Doucet: Chanson De La Sagesse   2:25
  19. BeauSoleil: Hot Chili Mama   3:35
  20. C.J. Chenier: Check Out The Zydeco   3:15
  21. Valerio Longoria: El Canoero   4:26
  22. Los Gavilanes De Oakland: Corrido Del Mono   3:21
  23. Omar Sharriff: San Francisco Can Be Such A Lonely Town   4:26

CD E: 1992 - 2000

  1. Paramount Gospel Singers: Mother   3:17
  2. Chatuye: Gumagarugu   4:35
  3. Aziz Herawi: Khandan-E Amaturi III   4:32
  4. Ivan Cuesta: A Ti, Colombia   3:01
  5. Treme Brass Band: Food Stamp Blues   9:12
  6. Elder Roma Wilson: Ain't It A Shame   2:19
  7. Savoy-Doucet Cajun Band: J'Ai Ete Au Bal   6:36
  8. Los Cenzontles: La Mal Sentada   2:15
  9. Rose Maddox: Falling For You   2:44
  10. Los Palomares Del Bravo: Los Traficantes Del Bravo   3:42
  11. Sonny Treadway: Jesus Will Fix It For You   4:15
  12. Csokolom: Medved Na Lancu   1:42
  13. Jose Moreno: Jale Griego   2:16
  14. Santiago Jimenez, Jr.: El Corrido De Esequiel Hernandez   5:00
  15. The Campbell Brothers: What's His Name‚ Jesus!   8:10
  16. Aubrey Ghent: Just A Closer Walk With Thee   4:30

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